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汇川技术:中国的安川

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本报讯 经过对汇川技术的紧密跟踪,市场上普遍对汇川技术在2011年业绩增长非常有信心,2011每股收益达到1.8元是大概率事件。汇川技术的优势在于自身的变频器核心算法的技术优势,以及由此衍生出来的伺服系统技术,最核心的优势在于汇川对变频器下游如电梯、注塑机等应用行业有深刻理解,从而迅速占领了市场,取得了产品取名权、市场定价权和市场份额,牢牢地把竞争对手控制在后面。

通过实地调研汇川技术上游元器件供应商(采购金额1000万元左右),对未来中国工控行业增速充满信心。汇川乃国内同行的楷模,它可能不会是中国的西门子,却最有可能成为中国的安川。

公司送股后,我们仍然保守预测2011年-2013年EPS1.74/2.43/3.45元,对应当前股价的市盈率为37、26、18倍,即未来三年保守复合成长性50%左右,维持公司“推荐”评级。

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